侦选好基 | 易方达悦丰一年持有A业绩非常稳定,妥妥的“稳稳的幸福”
时间:2023-08-02 06:31:24来源:财富大侦探007

基金分享289:易方达悦丰一年持有A(012821)


(资料图片仅供参考)

各位侦探哥的粉丝们大家好,一年前,我们每天都分享一只基金,现在这个栏目又重新开始了,我们继续按照最新季度的规模排名从大到小来分析主动权益基金,基本上会分析百亿元规模以上的产品,大约有将近100只。

今天我们来分享下一只产品——易方达悦丰一年持有A(012821),这只基金是易方达基金基金经理王成管理的产品。这是一只比较新的基金,成立不到2年,业绩很不错,成立以来赚了3.79%,是一只偏债的“固收+”,业绩非常稳定,排名非常靠前。

今天分享的这只产品是2021年9月7日成立的,王成是从成立开始管理这只基金,任期回报赚了3.79%。

我们来了解一下王成,天天基金数据显示,王成从业时间将近3年,他是做偏债类的产品,管理规模162.85亿元,最大盈利35.19%,年化回报是7.25%。从年化回报来看,业绩也还行。目前没拿过什么奖,管理规模、经验值和稳定性都非常不错。

来看看王成在2023年2季报的分析,看看他对今年市场研判。

“随着疫后经济自然修复的结束,二季度内生需求承压,经济出现超预期下行。生活场景恢复带来的消费修复完成后,居民内生消费意愿不足;房地产销售走弱,投资下滑,带动地产链重回弱势;地方债发行节奏放缓,带动基建投资低于预期。

受海外经济增速放缓影响,出口从高位回落。内、外需共振下,企业由一季度的加库存变成去库存,拖累了经济走势。以CPI(消费者价格指数)和PPI(生产价格指数)为代表的价格数据保持低位,通胀压力不大。

受权益市场下跌影响,可转债表现落后于债券,本季度中证转债指数先上后下,震荡走平。受部分债性转债退市影响,偏股型转债表现优于偏债型。

债券方面,组合持续保持130%以上的较高杠杆水平,获取套息收益和骑乘收益;6月份降息后,组合卖出短债,适当降低了杠杆水平,等待收益率调整后重新补仓。

但组合在久期操作上较为保守,保持了中性偏低久期,错失了长久期利率债的机会,主要是对经济预期差不够重视,忽略了趋势的力量,后续需要改进。同时,组合对内部持仓做了替换,卖出收益偏低的产业债,替换为利差较高的金融债品种。转债方面,组合保持了中性略偏高仓位,但由于市场震荡,表现差于债券,拖累了组合表现。”

(截图来自天天基金,2023年08月01日)

我们来看看易方达悦丰一年持有A(012821)的业绩吧!

首先是成立以来赚了3.79%。今年以来亏了3.01%,同类平均赚了1.77%,排名331/1300,排名良好。近1年赚了1.62%,同类平均亏0.51%,排名330/1244,排名良好。近6个月赚了1.77%,同类平均赚0.02%,排名255/1310,排名优秀!近3个月赚了2.28%,同类平均赚0.21%,排名32/1352,排名优秀。

这一两年业绩排名不错,非常稳定,是一只优秀的固收+。

来看看这只基金的规模变化情况,从份额来看的话,这只产品这两年总体减少。2021年4季度末,是46.38亿份;2022年3季度末,是21.24亿份。在2023年2季度末,是6.56亿份。

我们来看看2023年2季度末这个基金的持仓情况,主要持有债券有:20中信银行二级、20中国银行二级、21诚通23、21国开02、21招商银行、重银转债和大秦转债等。

持有人们怎么看易方达悦丰一年持有A(012821)的持仓呢?持有体验如何?你们觉得王成靠谱吗?

(市场有风险,投资需谨慎!本文不作为投资参考指导,读者需要对自己的投资负责!)

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